فواتير المبيعات والدفعات

الفاتورة من المكتب تُكتب على حساب زبون ويسددها لاحقاً (البيع النقدي السريع من نقطة البيع). كل فاتورة لها حالة دفع: غير مدفوعة، مدفوعة جزئياً، مدفوعة، أو معكوسة.

فاتورة جديدة

1. من الفواتير اضغط فاتورة ذمم جديدة.
2. اختر الزبون والفرع والتاريخ.
3. أضف الأصناف: الكمية والسعر (من قائمة أسعار الزبون أو الفرع) والخصم.
4. شرط الدفع: «كما عند الزبون» أو شرط آخر. يظهر تاريخ الاستحقاق (أو الأقساط) قبل الحفظ.
5. اختر:

• حفظ كمسودة: بلا رقم ولا مخزون ولا قيد. تعدّلها متى شئت وتطبعها فاتورة مبدئية للزبون.
• ترحيل: تأخذ رقمها، ويخرج المخزون، ويُرحَّل قيدها. بعدها لا تُعدَّل.

شروط الدفع

شروط الدفع بيانات تعدّلها: فوري، 15، 30، 45، 60 يوماً، نهاية الشهر التالي، أو أقساط مثل «50% الآن و50% بعد 30 يوماً». لكل زبون ومورد شرط افتراضي، وكل فاتورة تستطيع اختيار غيره.

صفحة الفاتورة

اضغط أي فاتورة لتفتح صفحتها: الرقم والحالة، الزبون والتاريخ والشرط، الأصناف والضريبة، والدفعات. وفيها أزرار:

• سجّل دفعة: سند قبض جاهز بالمبلغ المتبقي ومطابق لهذه الفاتورة. الدفع الجزئي مسموح.
• أرصدة دائنة للزبون: دفعة سابقة أو إشعار دائن لم يُستعمل؟ طبّق على هذه الفاتورة.
• إشعار دائن: بضاعة مرتجعة (ترجع للمخزون أو التالف) أو تخفيض قيمة فقط (خطأ سعر، خصم بعد البيع). مع خيار «افتح مسودة فاتورة جديدة بنفس الأسطر» لتصحيح الفاتورة كلها.
• إشعار مدين: مبلغ إضافي على أسطر الفاتورة (سعر صُحح للأعلى، رسم نُسي).
• إرسال: رابط للفاتورة ترسله للزبون، أو واتساب برسالة جاهزة فيها الرقم والمبلغ والرابط. الزبون يفتحها ويطبعها دون حساب.
• نسخة: فاتورة جديدة مسودة بنفس الأسطر.
• طباعة A4 أو إيصال، والقيد المحاسبي.

تحت الصفحة: ملاحظات وملفات (صورة أو PDF) والسجل.

التحصيل من عدة فواتير

من سندات القبض اعمل سند قبض للزبون واختر الفواتير التي يدفعها. إذا لم تختر، تُسدَّد الأقدم استحقاقاً أولاً (حسب الإعدادات). ومن قائمة الفواتير تستطيع تعليم عدة فواتير لزبون واحد ودفعها بسند واحد.

فرق صغير بقي على فاتورة؟ إذا كان ضمن حد «تسوية الفرق» في الإعدادات تستطيع اعتبارها مدفوعة بالكامل.

القوائم

قائمة الفواتير تُصفّى: مسودات، غير مدفوعة، متأخرة، مدفوعة، معكوسة، ومعها المجموع والمتبقي. بطاقات المحاسبة تعرض ما للتحصيل وما تأخر.